Lord El-Melloi II'ye Saat Kulesi buluşmasını haber veren bir mektup gönderilir. Bir sabah, buluşma tarihi yaklaşırken, Lord El-Melloi II aynaya bakar ve şok geçirir. Birdenbire tam on yaş gençleşmiştir! Lord El-Melloi II, eski hali olan Waver Velvet'e dönüşmüştür! Kendisinin güçlü, sihirli bir sanrının pençesinde olduğuna inanan Lord El-Melloi II, derhal bunun nasıl olabileceğini araştırmaya başlar. Buluşma günü, bedenini dönüştüren kişiyle yüzleşmeyi planlayarak ve niyetlerini ortaya çıkarmayı umarak çağdaşlarının toplantısına doğru yola çıkar. Ancak Touko Aozaki'nin gelişiyle işler aniden değişir...